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财富管理

2016年4月18日,绿地金融•吉客体验中心首家旗舰店正式开业,落户上海黄浦绿地缤纷城,标志着公司精心打造的一站式综合金融服务平台正式启航,并先后在北京、广州、深圳、青岛、郑州等地开设分店。历经积淀和成长,财富管理目前已形成私人财富管理、渠道机构管理、家族财富办公室三大核心业务模块。

私人财富管理精准定位高净值人群的金融服务需求,借助集团强有力的复合产业资源优势,优选海内外丰富的投融资资源,为客户提供专业的资产配置和理财投资服务。以“成为客户身边的私人财富管家”为使命,私人财富管理不断提升业务团队的专业能力,为客户创造价值,获得众多客户的全心信赖和一致好评。截至目前,所服务的高净值客户遍布北京、上海、广州、南京、西安、武汉、海南等全国30多个城市,管理的资产规模累计已超过75亿。

渠道机构管理以机构销售渠道的企业客户维护为己任,奉行持续增长价值的理念,以“全流程、全方位”为服务理念,以搭建可持续发展、共享、共赢的平台为核心价值,根据企业机构客户的差异化特点和需求,提供综合金融服务及解决方案,为客户提供专业的技术、产品支持等服务,从而构建起稳定的公司营销网络。

绿地家族财富办公室从客户角度出发,为客户量身定做全面资产管理方案,包括私募基金、信托资管、海外资产配置等服务,以及为客户的家族治理、家族企业治理、法律筹划、财务筹划、税务筹划、全球投资体系构建、全球资产管理实施、家族信托规划、家族风险管理、家族教育规划、家族慈善规划、家族生活方式管理等提供建议。